头部房企年底融资忙:“抓紧时间屯粮”

发布时间:2020-03-14 19:42    浏览次数 :

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原标题:“冬令进补”头部房企年底融资忙

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来源:每日经济新闻

每经记者 吴抒颖每经编辑 林菁晶

每经记者 吴抒颖每经编辑 林菁晶

中小房企寻找资金日渐艰难,头部房企融资却火力全开。

中小房企寻找资金日渐艰难,头部房企融资却火力全开。

在2019年最后一个季度,万科、中海、华润和龙湖等头部房企均抛出了多种模式的融资计划,万科ABS成行、中海再发美元票据、华润配股融资,龙湖被上交所受理了180亿元公司债。而且,所有融资计划都有一个十分明显的特征:渠道多元,成本低廉。

在2019年最后一个季度,万科、中海、华润和龙湖等头部房企均抛出了多种模式的融资计划,万科ABS成行、中海再发美元票据、华润配股融资,龙湖被上交所受理了180亿元公司债。而且,所有融资计划都有一个十分明显的特征:渠道多元,成本低廉。

越来越多的从业者感觉到,市场份额、行业资源正在进一步向头部房企集聚。在行业入冬之时,稳健的财务结构使得这群头部房企能够安然地“屯粮过冬”。对于中小房企而言,这个冬天可能比较难捱,但对头部房企来说,这或许是他们的大时代。记者注意到,“成本不高”“不怕钱多”或许是这些头部房企融资渠道全面铺开的重要缘由。

越来越多的从业者感觉到,市场份额、行业资源正在进一步向头部房企集聚。在行业入冬之时,稳健的财务结构使得这群头部房企能够安然地“屯粮过冬”。对于中小房企而言,这个冬天可能比较难捱,但对头部房企来说,这或许是他们的大时代。记者注意到,“成本不高”“不怕钱多”或许是这些头部房企融资渠道全面铺开的重要缘由。

“抓紧时间屯粮”

“抓紧时间屯粮”

两天前,中国海外发展在港交所正式挂牌发行了一宗2029年到期的有担保票据,该票据已发行规模2.94亿美元,利率为3.05%。

两天前,中国海外发展在港交所正式挂牌发行了一宗2029年到期的有担保票据,该票据已发行规模2.94亿美元,利率为3.05%。

这其实来自于今年7月中海地产在香港设立的境外中期票据计划,在此境外中期票据计划下,中海日后可根据融资需求,灵活把握市场窗口,发行不同规模、币种、票息、期限的债券,提升境外融资效率。

这其实来自于今年7月中海地产在香港设立的境外中期票据计划,在此境外中期票据计划下,中海日后可根据融资需求,灵活把握市场窗口,发行不同规模、币种、票息、期限的债券,提升境外融资效率。

这是中海地产在香港首次设立的境外中期票据计划,在此之前,虽然其登录港交所已久,但融资一直最为依赖银团贷款,鲜少发行外币债。而2019年7月,中海地产发行了票息为3.45%的10年期美元债以及5.5年期20亿元港币固息债券,票息为2.90%。

这是中海地产在香港首次设立的境外中期票据计划,在此之前,虽然其登录港交所已久,但融资一直最为依赖银团贷款,鲜少发行外币债。而2019年7月,中海地产发行了票息为3.45%的10年期美元债以及5.5年期20亿元港币固息债券,票息为2.90%。

前述三笔融资的成本,在行业内已是底部水平。

前述三笔融资的成本,在行业内已是底部水平。

同为央企的华润置地则在今年10月抛出了配股融资计划。2019年10月22日,华润置地公告称,持有该公司约61.2%股权的华润集团有限公司,按每股股份33.65港元的价格,向不少于六名独立承配人配售2亿股,配股融资所得净额约为67.2亿港元。

同为央企的华润置地则在今年10月抛出了配股融资计划。2019年10月22日,华润置地公告称,持有该公司约61.2%股权的华润集团有限公司,按每股股份33.65港元的价格,向不少于六名独立承配人配售2亿股,配股融资所得净额约为67.2亿港元。

“配股融资”是今年融资尤为艰难的情况下,不少房企选择的一种融资渠道,但于华润置地而言,其选择配股融资显然不只是因为融资艰难,而是在行业下行之时广积粮的一个举措。《每日经济新闻》记者注意到,除配股融资之外,华润置地新近还增加了一笔银团贷款。2019年11月24日,华润置地与多家银行组成的财团订立一份贷款融资协议,获授86亿元定期贷款融资,为期五年。

“配股融资”是今年融资尤为艰难的情况下,不少房企选择的一种融资渠道,但于华润置地而言,其选择配股融资显然不只是因为融资艰难,而是在行业下行之时广积粮的一个举措。《每日经济新闻》记者注意到,除配股融资之外,华润置地新近还增加了一笔银团贷款。2019年11月24日,华润置地与多家银行组成的财团订立一份贷款融资协议,获授86亿元定期贷款融资,为期五年。

融资环境趋冷,ABS也成为头部房企筹资的重要渠道。12月2日,据深圳证券交易所披露,万科-国信证券购房尾款资产支持专项计划第十二期项目状态更新为通过,该项资产支持专项计划为ABS,由万科企业股份有限公司发行,拟发行金额为11.5亿元。