携手东亚联丰 天弘再推北上互认基金

发布时间:2019-12-21 21:44    浏览次数 :

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本报记者 徐文擎

上证报中国证券网讯在国际化布局上步履不停的天弘基金,即将推出第三只北上互认基金。这一次,天弘基金选择的是亚洲领先资管公司惠理基金旗下的旗舰产品惠理价值基金。3月18日起,内地投资者即可通过天弘基金网站或直销中心进行申购。  据悉,惠理基金是亚洲领先的资产管理公司,截至2019年2月底管理资产总值达169亿美元,开展业务已有26年之久,是香港地区第一家在港交所上市的资产管理公司。目前,惠理基金投资团队有超过70名成员,核心成员平均拥有18年投资经验,是亚洲业绩较好的投资团队之一,专注投资大中华及亚太巿场,提供多元化的投资策略,覆盖股票、固定收益、另类投资、多元资产及量化投资。  而惠理价值基金则是惠理基金旗下的价值投资旗舰产品,成立于1993年4月,运用价值投资理念自下而上选股,是同类型大中华股票基金中历史悠久的产品之一。截至1月底,惠理价值规模已达11.3亿美元。其投资范围包括港股、红筹股、A股及B股、台湾股票。自成立至今的26年里,惠理价值在资本市场的大风大浪中砥砺前行,先后经历了1997年的亚洲金融风暴、2008年的全球金融危机、2011年的欧债危机和2015年的中国A股大幅震荡,但业绩表现基本未让投资者失望。  据晨星数据显示,截至2019年1月31日,坚持价值投资理念的惠理价值基金自成立以来的年化回报率为14.30%,高于恒生指数7.80%的同期表现。由于该基金采用精选个股及多市场、多行业分散投资等策略,其成立以来的年化波动幅度为21.70%,低于恒生指数25.7%的年化波动幅度。凭借其年化回报收益和年化波动幅度,惠理价值表现超越同类产品。  对于当前中国市场,惠理基金认为,A股和港股的估值均处于历史较低位置,企业盈利增速放缓或已反映于股价中,而政策调控或将超出市场预期,如降准、债券发行和项目批复加速等,叠加海外资金持续流入,因此或许仍有具潜力的投资机会。  作为业内互认基金业务的领先者,天弘基金在对互认基金产品的挑选上自有一套精挑细选的严格规范。据天弘基金国际业务部负责人刘冬介绍,他们会根据区分不同的海外资产类别,再挑选相应资产类别中优秀的基金产品,“按这个逻辑,我们最初筛选出大概30只基金,每家资产管理公司可能只有一只或者少量几只基金入围,然后再进行更细的筛选。”  刘冬认为,在当前复杂的国际形势下,合理地进行全球资产配置十分必要,“我们希望在专注于提高自身投资能力的同时,将优秀的全球资产配置机会以便捷、低门槛的方式提供给内地投资者,为投资者把好互认基金的第一关。”在此思路下,天弘基金于2015年12月在业内率先发售首只北上互认基金——行健宏扬中国基金,又于2018年3月代理推出东亚联丰亚洲债券及货币基金,为客户提供了较好的多元资产配置的机会。

记者获悉,由天弘基金代理的第二只北上互认基金——东亚联丰亚洲债券及货币基金正在发售。自3月28日起,投资者可通过天弘基金、东亚银行及蚂蚁财富等销售平台进行申购。天弘基金国际业务部负责人刘冬表示,互认基金拓宽了普通投资者的跨境投资渠道,东亚联丰亚洲债券及货币基金是继行健宏扬中国基金后,天弘基金代理的又一只业绩较为优秀的互认基金。

“精挑细选”互认基金

2015年12月18日,中国证监会在受理注册申请的17只香港互认基金产品中,正式注册了首批3只香港互认基金,天弘基金代理的行健宏扬中国基金就是其中的一只股票型基金。

“行健宏扬在过去两年给客户带来较好收益,与我们的初衷一致,我们希望将某个资产领域管理能力最好的基金管理人介绍给内地投资者,为投资者把好互认基金的第一关。”刘冬说,“去境外投资,首先要选择一个好的资产类别,再从中选择一个历史业绩优秀的基金管理人。”

他表示,此次选择引进东亚联丰亚洲债券及货币基金,一是在资产类别上它与行健宏扬中国基金形成多元化的互补,二是这只基金历史业绩也很亮眼。晨星亚洲数据显示,2017年,东亚联丰亚洲债券及货币基金人民币对冲份额全年收益11.9%,过去三年收益达到40.6%;美元累积份额2017年的收益为8.2%,过去三年收益是29.3%。同时,作为一只债券基金,该只基金在过去两年市场波动较大的背景下表现较为持稳,屡获殊荣。“对债基来说,这样的业绩较为出色,跑赢了同类型基金。”刘冬还提到,相比内地债基,该只基金无论是在债券仓位还是在可投资的债券类别上都更加灵活,进可攻,退可守。